3-я сторона: фонограммы (без голоса). В день рождения (А.Г.Новиков). Песня о любви (М.Фрадкин). Тополя (Г.Пономаренко). Старый клен (А.Пахмутова). Август (Ян Френкель). Восточная песня (Д.Тухманов). Три года ты мне снилась (Н.Богословский). 4-я сторона: фонограммы (без голоса). Мишка, мишка (В.Нечаев). Ландыши (О.Фельцман). А у нас во дворе (А.Островский). Московские окна (Т.Хренников). Песенка о медведях (А.Зацепин). Черный кот (Ю.Саульский). Последняя электричка (Д.Тухманов). Наш сосед (Б.Потемкин).