1-я сторона: Опять глаза (А. Мажуков) - Ж. Рождественская. Осталось без тебя (В. Шаинский) - З. Тутов. Самолеты и соловьи (А. Мажуков) - В. Толкунова. Озеро (Р. Паулс) - В. Толкунова. Поезд юности (О. Иванов) - Л. Лещенко. Ансамбль "Мелодия" п/у Г. Гараняня. 2-я сторона: Ах, Наташа (В. Шаинский) - В. Толкунова. Не горюй, верблюдища (О. Иванов) - И. Кобзон. Желтоглазая ночь (А. Мажуков) - Б. Петраките. Попутная песенка (А. Мажуков) - Л. Серебренников. Канадец (Г. Мовсесян) - В. Кикабидзе. Если любишь - найди (К. Листов) - И. Кобзон. Ансамбль "Мелодия" п/у Г. Гараняна.