Сторона 1: ВЧЕРА. Песня любви (А. Островский) – Николай Кондратюк. Веришь не веришь (А. Островский) – Клавдия Шульженко. А у нас во дворе (А. Островский) – Иосиф Кобзон. Я тебя подожду (А. Островский) – Майя Кристалинская. Если любишь – найди (К. Листов) – Леонид Утесов. Желтоглазая ночь (А. Мажуков) – Беруте Патриките. Сторона 2: СЕГОДНЯ. Одесское танго (В. Радзионтковский) – Апти Долхадов. Маргарита (В. Патрушев) – Владимир Патрушев. Далекий свет (О. Иванов) – Анатолий Ярмоленко, ансамбль "Сябры". Не рви тюльпан (В. Патрушев) – Валентина Толкунова. Когти наотмашь (В. Шаинский) – Владимир Шаинский. Медовый год (Э. Колмановский) – Геннадий Дубинский. Редактор В. Рыжиков. Художник А. Державин. Фото А. Степанова.