Песни из советских мультфильмов в исполнении Клары Румяновой. Песня о сказке (В. Шаинский — Ю. Энтин). Ну, погоди! (Г. Гладков — Ю. Энтин). Перышко (М. Меерович — Л. Дымова). Улыбка (В. Шаинский — М. Пляцковский). Сдается квартира с ребенком (А. Быканов — В. Татаринов). Двойка (Б. Шнапер — Э. Мошковская). Кораблики (В. Шаинский — Л. Яхнин). Казашёнок (Д. Тухманов — Ю. Кушак). Чебурашка (В. Шаинский — Э. Успенский). Ни кола, ни двора (И. Ефремов — Р. Сеф). Анатолий Папанов (2). Ансамбль «Мелодия» п/у Г. Гараняна (1, 4, 9, 10). Инструментальные ансамбли (2, 3, 5,6–8). Песня Алисы (Музыка и слова В. Высоцкого). Настоящий друг (Б. Савельев — М. Пляцковский). Блоха (И. Ефремов — Р. Сеф). Крошка Вилли-Винки (М. Карминский — из шотландской поэзии, перевод И. Токмаковой). Прости, мой край (М. Карминский — Р. Бернс, перевод С. Маршака). Песня цыплят (Н. Песков — М. Либин). Шелковая кисточка (Ю. Чичков — М. Пляцковский). Кто же такие птички (А. Журбин — Б. Заходер). Песенка друзей (И. Ефремов — И. Токмакова). Песня мамонтенка (В. Шаинский — Д. Непомнящая). Облака (В. Шаинский — С. Козлов). Инструментальные ансамбли (1–10). Ансамбль «Мелодия» п/у Г. Гараняна. Звукорежиссёр С. Теплов. Редактор И. Якушенко. Запись 1982 г.